尊龙凯时华泰证券：AI或推动苹果用户换机 利好果链公司中国地区|逃离慕尼黑|

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　　智通财经APP获悉★◈✿，华泰证券发布研报称★◈✿，2024年6月11日尊龙凯时人生就是博·(中国)官网★◈✿，苹果举行WWDC 2024首日主题演讲尊龙凯时★◈✿，推出个人化智能系统Apple Intelligence★◈✿，公司还更新了vision OS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统★◈✿。根据信通院发布的4月国外手机(主要是苹果)出货数字同比增长52%★◈✿，苹果在中国地区进行积极备货★◈✿，并在618期间降价促销逃离慕尼黑★◈✿，而全球市场苹果销量或受AI应用推动换机故事的支持★◈✿。建议关注7-8月份苹果新机排产量数字★◈✿，以及苹果今年出货量预测逃离慕尼黑★◈✿。

　　2024年6月11日★◈✿，苹果举行WWDC2024首日主题演讲尊龙凯时★◈✿，推出个人化智能系统AppleIntelligence尊龙凯时人生就是搏★◈✿！★◈✿，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统尊龙凯时★◈✿。演讲首日后股价跌2%★◈✿，但次日涨超7%尊龙凯时★◈✿，华泰证券认为★◈✿，1)苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似★◈✿，难以驱动安卓客户迁往苹果尊龙凯时★◈✿，但完善了苹果内部生态★◈✿，且此类功能只在iPhone15pro/max及以后系列搭载★◈✿，或利好苹果用户换机★◈✿，2)此次AI功能用户可以免费使用逃离慕尼黑★◈✿，未来模型API成本或持续下降★◈✿，促进AI手机普及★◈✿。建议关注苹果手机换机对果链公司带动(立讯等)★◈✿。

　　苹果推出Apple Intelligence★◈✿，站到生成式AI起跑线大会此次聚焦AI★◈✿，推出全新个人化智能系统Apple Intelligence★◈✿，能够1)增强Siri理解能力★◈✿，配备多轮对话★◈✿、总结信息尊龙凯时人生就是搏(中国)官网★◈✿，★◈✿、屏幕内容感知尊龙凯时人生就是搏·(中国)官网★◈✿，★◈✿、应用智能交互等能力★◈✿，2)提供邮件智能回复★◈✿、通知整理★◈✿，备忘录和通话录音/撰写/摘要等功能★◈✿，3)支持图像生成/智能修图等功能★◈✿，4)ChatGPT-4o

　　将融入siri和writing tools★◈✿，作为云端备选模型★◈✿。Apple Intelligence核心能力包括文生文★◈✿、文生图★◈✿、跨App交互与个人情境理解★◈✿，并需要以Open AI ChatGPT-4o作为云端备选模型★◈✿，配备上了目前已有的大部分AI功能★◈✿，但并没有技术上的颠覆式创新尊龙凯时app★◈✿，★◈✿，重新站到生成式AI起跑线逃离慕尼黑★◈✿。

　　苹果Apple Intelligence智能系统由苹果端侧大模型★◈✿、云端大模型尊龙凯时★◈✿、ChatGPT共同组成★◈✿，算力足够下依赖终端★◈✿，复杂场景则使用私密云计算或ChatGPT★◈✿。在这样的生态对芯片提出要求(仅限搭载A17\M1至M4及后续迭代产品的机型)★◈✿、需实现跨应用的信息整合(Siri可以整合照片AI人工应用★◈✿。★◈✿、日历行程★◈✿、邮件★◈✿、短信等信息)★◈✿，华泰证券认为★◈✿，实际上对苹果现有生态是一次有意义的补充完整★◈✿，虽然不一定能够驱动安卓用户转投苹果逃离慕尼黑★◈✿，但或能够驱动苹果用户购买新一代手机★◈✿，建议关注苹果下半年新机排产数据以及对于产业链公司出货量的拉动★◈✿。

　　苹果这次通过Siri★◈✿，把AI当作手机不同App之间联系的工具★◈✿，而不是像此前三星和谷歌的AI应用更侧重于让AI去完成单一特定任务★◈✿。苹果让Siri在未来成为应用分发入口和流量入口★◈✿，以超过13亿台用户基数生态去提供好的产品解决方案而不是卖技术★◈✿。

　　苹果手机用户可以通过Siri免费调用ChatGPT-4o★◈✿，购买新机的用户都能体验AI功能★◈✿，用户基数有望持续提升★◈✿。未来AI软件由谁付费或发展成手机品牌商★◈✿、芯片厂商★◈✿、软件厂商★◈✿、消费者的四方博弈★◈✿，但随着token成本的下降和苹果较大的优质用户技术★◈✿，模型API成本或持续下降★◈✿，并推动应用加速普及尊龙凯时★◈✿，AI手机渗透率有望持续提升★◈✿，形成正向循环★◈✿。

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