尊龙凯时 - 人生就是搏!|滑复栗|凌志软件：数字化投顾展业平台解决方案

　　凌志软件数字化投顾展业平台解决方案◈★★，重点解决券商一线投顾营销展业需求◈★★，基于私域流量获客◈★★、存量客户经营◈★★、客户精准营销和过程化管理四大应用场景◈★★，赋能券商前线投顾人员营销展业尊龙凯时app◈★★。◈★★，精准把握服务时机与经营节奏◈★★，助力展业流程与过程管理标准化◈★★、精细化与规范化◈★★。

　　近年来◈★★，随着中国居民的财富增长以及在“房住不炒”政策大环境下◈★★，中国居民的财富配置开始发生结构性的调整◈★★，从房产向金融资产逐渐转移过度◈★★，金融资产在居民财富配置中所占比例越来越高◈★★，财富管理市场需求的增长已是大势所趋◈★★。同时在金融行业客户结构中出现年轻化◈★★、高净值客户增多等显著特征◈★★，80滑复栗◈★★、90客户逐步成为市场主体◈★★，对于互联网的接受程度很高◈★★，传统的客户经理线下服务已不能满足客户日益多元化的需求◈★★。为此券商机构只有不断创新营销服务模式尊龙凯时 - 人生就是搏!◈★★，融合线上线下渠道◈★★，打通内外部资源滑复栗◈★★，实现从传统营销到数字化尊龙凯时 - 人生就是搏!◈★★、精细化营销展业的全面升级◈★★，才能满足当下客户多层次的财富管理需求◈★★，实现券商差异化的发展战略与更高的业绩增长◈★★。

　　另一方面◈★★，在券商财富管理数字化转型中存在诸多问题滑复栗◈★★，比如大部分券商虽具有私域流量获客的资源或工具◈★★，但是多散落在券商各大系统内◈★★，没有很好地利用并结合起来进行获客营销滑复栗◈★★，未能给予投顾体系化的资源或工具支持◈★★；对于客户信息的洞察当前不够全面精细◈★★，未能给予投顾更详细的客户KYC信息以便指导其营销展业◈★★；对于投顾当前的日常展业行为◈★★，券商管理者不能及时精细把握◈★★，为此需要以数字化手段进行业务赋能◈★★。

　　凌志软件持续助力财富管理机构的数字化转型◈★★，根据机构现状综合提供 “业务&战略梳理——数字化IT规划——平台系统建设”的全链路服务解决方案滑复栗◈★★，帮助机构疏通转型过程中的“堵”点◈★★，迈向转型更高阶段◈★★。

　　凌志软件数字化投顾展业平台围绕以“中台驱动前台”赋能投顾展业的业务模式◈★★，全面满足以数字化手段进行财富管理业务赋能◈★★。该解决方案基于对财富管理业务核心活动及职能的业务梳理◈★★，覆盖 “销售团队”◈★★、“管理支持”◈★★、“营销支持”◈★★、“产品支持”各个维度以及客户全生命周期服务场景◈★★，既支持短期见效的模块与场景“热插拔”◈★★，同时也为长期规划量身打造专业服务◈★★。

　　1◈★★、客户洞察更深入◈★★：打造360度客户画像◈★★，提供更深入的客户行为洞察◈★★，为投顾日常展业开展提供指导与营销线索◈★★，帮助投顾更好进行营销时间分配与价值客户挖掘◈★★。

　　2◈★★、客户分层分群更精准◈★★：制定精准营销指导方案◈★★，基于客户经营阶段和客户生命周期圈选精准客群◈★★，并制定配套的营销服务策略◈★★，实现不同场景下获客与差异化场景经营◈★★，提升客户经营流程化◈★★、线上化◈★★、精细化及数字化水平◈★★。

　　3◈★★、营销活动任务过程透明化◈★★：建立活动量执行与追踪体系◈★★，在系统上实现营销活动下发◈★★、营销活动量记录（转发◈★★、拜访◈★★、电话等）◈★★、活动量统计及结果展示的管理闭环◈★★，为一线投顾提供营销活动开展指导尊龙凯时人生就是搏(中国)官网◈★★、为营业部管理者提供活动开展数字化看板◈★★。

　　4◈★★、展业素材体系化◈★★：丰富的展业工具和素材内容◈★★，助力员工快速打开客户话匣◈★★，提升展业效率◈★★。素材含资讯◈★★、海报◈★★、直播视频尊龙凯时 - 人生就是搏!◈★★、各种产品◈★★，一站式满足客户多元化投资需求◈★★，并配备意向客户◈★★，减去员工服务客户烦恼◈★★，辅助员工日常展业◈★★。

　　5◈★★、营销展业线索更丰富◈★★：提供丰富的展业素材供投顾转发◈★★，转发后可统计查看该条素材的客户关系链滑复栗◈★★，实时勘测投顾个微人脉尊龙凯时人生◈★★，◈★★，甄选最佳客户来源途径◈★★，便于投顾精准挖掘客户尊龙凯时 - 人生就是搏!AI解决方案◈★★！◈★★。

　　6◈★★、微店打造投顾个人IP◈★★：提供各类资讯◈★★、财经早午报◈★★，彰显投顾专业性◈★★；打造智能名片滑复栗◈★★，定制化个人介绍和个人形象职业照等◈★★，尽显投顾风采◈★★，方便微信存留与转介绍◈★★；通过微店内的资讯◈★★、活动◈★★、产品转发给客户◈★★，带动客户转化联动开户预约◈★★，背靠微信流量提供更多获客可能尊龙凯时人生就是搏◈★★，◈★★。

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